Рынок устройств релейной защиты и автоматики (РЗА) в России: производители, баланс рынка, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

92 страницыобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

26 профилейкомпаний

PDF, 11 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 32 таблицы и 39 диаграмм.

Ключевые выводы

9,1 млрд руб.

рынок устройств РЗА России в 2025 г. без НДС

Баланс выпуска, импорта и экспорта; сверка со вторым способом оценки по рынкам АСУ ТП и промышленной автоматизации.

12,2 млрд руб.

базовый сценарий 2030 г.; диапазон сценариев - от 10,8 до 13,7 млрд руб.

Три сценария по объему и цене; связка с программами цифровизации сетей и ретрофитом парка.

×1,4

рост рынка в деньгах в 2021-2025 гг.

С 6,5 до 9,1 млрд руб. без НДС на фоне импортозамещения и цифровизации подстанций.

19 профилей

производители, поставщики и заказчики-потребители

Паспорта, отчетность, марки продукции и события 2022-2026 гг.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным UN Comtrade (WITS), J'son & Partners, Future Market Insights, Verified Market Reports и отчетности компаний (ГИР БО).

Содержание исследования

Часть 1Классификация и характеристики продукта

1.1. Технические характеристики продукта
1.2. Типовые характеристики по классам
1.3. Технология производства и цепочка создания стоимости
1.4. Стандарты и сертификация

Часть 2Электроэнергетика России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Производство и потребление электроэнергии
2.2. Генерирующие мощности
2.3. Электросетевой комплекс
2.4. Оптовый и розничный рынок
2.5. Энергетическое машиностроение и замещение импорта
2.6. Инвестиционные программы
2.7. Дефицитные энергорайоны и новые потребители
2.8. Регулирование
2.9. Сценарии развития электроэнергетики до 2030 г.
2.10. Влияние электроэнергетики на рынок устройств релейной защиты и автоматики

Часть 3Мировой рынок

3.1. Объем и динамика мирового рынка
3.2. Региональная структура и тенденции
3.3. Мировые производители
3.4. Профили мировых производителей
Siemens Energy / Siemens (Германия)
Hitachi Energy (Швейцария/Япония)
Schneider Electric (Франция)
GE Vernova / GE Grid Solutions (США)
Eaton (Ирландия)
ABB (Швейцария/Швеция)
Omron (Япония)

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости
4.2. Структура спроса
4.3. География спроса
4.4. Сопоставление с внешними оценками

Часть 5Производство в России

5.1. Общая характеристика производства
5.2. Профили производителей, поставщиков и заказчиков
АО «ЧЭАЗ» (Чебоксары)
ООО НПП «ЭКРА» (Чебоксары)
ООО «Релематика» (Чебоксары)
АО «РАДИУС Автоматика» (Москва)
ООО НТЦ «Механотроника» (Санкт-Петербург)
НПП «Бреслер» (Москва)
ООО «МРЗ» (Москва)
Группа СВЭЛ (Ижевск)
ООО «ПАРМА» (Санкт-Петербург)
НПП «ЭСТРА» (Новосибирск)
ООО НПП «АЛИМП» (Нижний Новгород)
«ЭлекКом» (производство КРУ и НКУ, партнер НПП «ЭКРА»)
СЭТ Автоматика (интегратор решений РЗА)
«Электроприбор» (дистрибьютор РЗА, СПб)
«Аврора-АРМ» (дистрибьютор, автоматизация)
«Магазин Энергетики» (сервис и торговля РЗА)
ОВЕН (производитель средств автоматизации)
ООО «ИЦРМ» (метрология и поверка РЗА)
ПАО «Россети» (сетевая компания, заказчик)
ПАО «Россети Ленэнерго» (филиал-заказчик)
ОАО «РЖД» (транспортный заказчик)
ПАО «Транснефть» (промышленный заказчик)
ООО «ЭнТеКо» (сервисный центр, Пермь)
ООО «СИБЭЛ» (сервисный центр, Новосибирск)
ООО СЦ «Бреслер» (сервисный центр, Томск)
АО «Энергетические Технологии» (Иркутск)

Часть 6Экспорт и импорт

6.1. Методика оценки внешней торговли и страны-поставщики
6.2. Импорт устройств РЗА и смежной аппаратуры
6.3. Страны-поставщики

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления по сегментам
7.2. Крупнейшие заказчики и каналы сбыта

Часть 8Цены

8.1. Уровень и динамика цен
8.2. Реестр цен по классам устройств

Часть 9Сырье и материалы

9.1. Материалы и комплектующие

Часть 10Инвестиционные проекты и регулирование

10.1. Проекты и развитие производств
10.2. Регулирование, реестры и госзакупки
10.2. Регулирование, реестры и госзакупки

Часть 11Прогноз развития рынка до 2030 г.

Часть 12Выводы

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ
12.3. Рекомендации

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Рынок устройств релейной защиты и автоматики (РЗА) в России, 2021-2025 гг.

Структура спроса на устройства РЗА, 2025 г.

Рынок устройств РЗА в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, млн руб.

Для кого исследование

Сетевые компании

Типовые решения для подстанций, аттестация терминалов, закупки по 223-ФЗ

Генерирующие компании

Шкафы РЗА станционного оборудования, защиты генераторов и блоков Г-Т

Промышленные предприятия

Терминалы и шкафы 6-35 кВ, дуговая защита, АВР, интеграция с АСУ ТП

Производители и дистрибьюторы

Конкуренты, импортные аналоги, цены и каналы сбыта

Инвесторы

Сценарии спроса, роль цифровизации сетей и точки роста

Об исследовании

Релейная защита и автоматика (РЗА) отключает поврежденный участок сети за сотые доли секунды и удерживает энергосистему от аварий - каждая подстанция, энергоблок и промышленная линия оснащаются терминалами и шкафами защит. В России устройства РЗА выпускают чебоксарские ЧЭАЗ, НПП «ЭКРА», «Релематика» и НПП «Бреслер», московские АО «РАДИУС Автоматика» и «Московский релейный завод», петербургский НТЦ «Механотроника» и группа СВЭЛ; после 2022 г. их терминалы замещают ушедшие западные марки.

Спрос в исследовании оценен двумя независимыми способами - через сегменты потребления (электрические и распределительные сети, генерация, промышленность и транспорт) и через смежные рынки промышленной автоматизации; расхождение способов составляет менее двух процентов и разобрано в тексте.

Приведены производители, поставщики и заказчики-потребители, внешняя торговля по зеркальной статистике UN Comtrade (WITS) по кодам ТН ВЭД 8535 и 8537, статус продукции в реестрах промышленной политики, ценовые ориентиры по классам устройств и три сценария развития рынка до 2030 года.