Рынок проппантов для ГРП в России: баланс 2021-2025 гг., ФОРЭС, НИКА-ПЕТРОТЭК, Оренбургский пропант, БКО, ВеллПроп, песок для ГРП, операции ГРП и проходка, цены, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

159 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

26 профилейкомпаний

PDF, 17 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 64 таблицы и 110 диаграмм.

Ключевые выводы

2,08 млн т

потребление проппантов в России в 2025 г. (расчет)

Два независимых расчета: от производителей и от бурения, диапазон оценки.

14 и 47 тыс.

две оценки числа операций ГРП в год

Разбор методик: скважино-операции и стадии многостадийного ГРП.

26 профилей

производители, сбыт, потребители, группы, проект, сырье

Площадки, мощности по заявлениям компаний, выручка и прибыль.

2030

прогноз в трех сценариях

Проходка, удельный расход, выпуск, цены и рынок в деньгах.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным ЦДУ ТЭК, отчетности и сайтов компаний, отраслевых СМИ.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Назначение проппантов и роль в гидроразрыве пласта
1.2. Виды проппантов и технические характеристики
1.3. Фракции, стандарты и испытания
1.4. Технология производства
1.5. Учет в статистике и таможенная классификация
1.6. Сегментация рынка

Часть 2Химическая промышленность России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Место химической промышленности в экономике России
2.2. Структура отрасли и выпуск основных продуктов
2.3. Крупнейшие компании и концентрация производства
2.4. Сырьевая база и газохимические кластеры
2.5. Внешняя торговля и логистика
2.6. Импортозависимость и импортозамещение
2.7. Цены на химическую продукцию
2.8. Государственное регулирование
2.9. Инвестиционные проекты 2024-2030 гг.
2.10. Сценарии развития химической промышленности до 2030 г.
2.11. Влияние химической промышленности на рынок проппантов

Часть 3Российский рынок

3.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
3.2. Проверка расчета: проходка в бурении и удельный расход
3.3. Число операций ГРП: расхождение оценок
3.4. Рынок в денежном выражении
3.5. Оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах
3.6. Потребление по федеральным округам
3.7. Динамика 2025-2026 гг.
3.8. Основные выводы по российскому рынку

Часть 4Производители

4.1. Структура отрасли: шесть производителей
4.2. Выпуск по предприятиям
4.3. Собственники и связи с покупателями
4.4. Мощности и загрузка
4.5. Финансовые результаты производителей
4.6. География производства
4.7. Производители проппантов
ООО «ФОРЭС» (Екатеринбург; заводы в Свердловской области) - крупнейший российский производитель магнийсиликатных и керамических проппантов
АО «Боровичский комбинат огнеупоров» (Боровичи, Новгородская область) - производитель алюмосиликатных проппантов BORPROP
ООО «НИКА-ПЕТРОТЭК» (Екатеринбург; завод в Семилуках, Воронежская область) - производитель керамического проппанта и реагентов для ГРП
ООО «Оренбургский пропант» (Новотроицк, Оренбургская область) - производитель керамического проппанта, дочернее общество «НИКА-ПЕТРОТЭК»
ООО «ВеллПроп» (Копейск, Челябинская область) - керамический проппант по технологии CARBO; бывший «Карбо Керамикс (Евразия)»
4.8. Производители песка для ГРП
АО «Кварц» (Ульяновская область) - производитель кварцевого песка, в том числе для гидроразрыва пласта
4.9. Сбыт и дистрибуция
ООО «Торговый дом ФТК» (Екатеринбург) - сбытовая компания группы ФОРЭС (100% у ООО «ФОРЭС»)
ООО «СпецКварц» (Воронеж; сайт - Москва) - торговая компания, продающая кварцевый песок для ГРП
4.10. Потребители: нефтяные и сервисные компании
ПАО «НК «Роснефть» (Москва) - нефтяная компания, заказчик «Ника-петротэк»
ООО «РН-ГРП» (Москва) - сервисное общество группы «Роснефть», специализирующееся на гидроразрыве пласта
ПАО «Сургутнефтегаз» (Сургут) - нефтедобывающая компания, заказчик алюмосиликатного проппанта БКО
ПАО «ЛУКОЙЛ» (Москва) - нефтяная компания, опыт применения облегченных проппантов
ПАО «Газпром нефть» (Санкт-Петербург) - потребитель проппантов, испытания облегченных проппантов и кварцевого песка для ГРП
ООО «Газпромнефть Научно-Технический Центр» (Санкт-Петербург) - технологический центр «Газпром нефти», испытания проппантов
ПАО «НОВАТЭК» (Тарко-Сале, ЯНАО) - производитель газа и СПГ, потребитель проппантов для многостадийного ГРП
ООО «НОВАТЭК НТЦ» (Тюмень) - научно-технический центр ПАО «НОВАТЭК», потребитель керамических проппантов
ПАО НК «РуссНефть» (Москва) - нефтяная компания с многостадийным ГРП на горизонтальных скважинах
ООО «Пакер Сервис» (Москва) - сервис ГРП, колтюбинга и заканчивания скважин
ООО «ТАГРАС-РЕМСЕРВИС» (Альметьевск, Татарстан) - сервис бурения, ГРП и колтюбинга в группе «ТАГРАС»
ООО «Технологическая компания Шлюмберже» (Тюмень) - российское юрлицо сервисной группы SLB, сервис в добыче нефти и газа
АО «СП «МЕКАМИНЕФТЬ» (Москва; работы в Югре) - нефтесервисная компания, выполняющая ГРП
ООО «ФракДжет-Волга» (Энгельс, Саратовская область) - нефтесервисная компания с услугой ГРП и разработками для закачки проппанта
4.11. Группы
ООО «Петро Велт Технолоджис» (Москва) - управляющая организация и владелец ООО «ВеллПроп»
ООО «ТАГРАС-ХОЛДИНГ» (Москва; управление - Альметьевск) - нефтесервисная группа с услугой ГРП в нескольких регионах
4.12. Проекты и поставщики сырья
АО «Кварцит-2000» (Саратов; Ртищевский район) - проект производства кварцевого песка для ГРП
ПАО «Северо-Онежский бокситовый рудник» (Архангельская область) - бокситы, в том числе сырье для проппантов (дочернее общество БКО)
4.13. Другие компании
4.14. Основные выводы по производителям

Часть 5Сырье, энергия и себестоимость

5.1. Виды сырья
5.2. Сырьевая база производителей
5.3. Энергия и себестоимость
5.4. Экологические требования
5.5. Выводы по сырью и затратам

Часть 6Инвестиционные проекты

6.1. Реестр проектов
6.2. Расширение действующих производств
6.3. Проекты песка для ГРП
6.4. Смежные проекты, влияющие на рынок
6.5. Экономика нового завода
6.6. Государственное регулирование и поддержка

Часть 7Экспорт и импорт

7.1. Источники данных о внешней торговле
7.2. Экспорт
7.3. Импорт
7.4. Регулирование внешней торговли
7.5. Основные выводы по внешней торговле

Часть 8Потребление

8.1. Объем и динамика потребления
8.2. Бурение и ГРП как основа спроса
8.3. Структура потребления по видам проппантов
8.4. Нефтяные компании
8.5. Сервисные компании и флоты ГРП
8.6. Каналы сбыта и логистика
8.7. Заменители и новые материалы
8.8. Потребление по регионам
8.9. Основные выводы по потреблению

Часть 9Цены

9.1. Ценообразование
9.2. Цены, выведенные из отчетности производителей
9.3. Средние цены 2021-2025 гг.
9.4. Реестр цен
9.5. Рынок в деньгах по видам проппантов
9.6. Прогноз цен до 2030 г.
9.7. Основные выводы по ценам

Часть 10Мировой рынок

10.1. Объем мирового рынка
10.2. Структура мирового рынка
10.3. США - крупнейший рынок проппантов
10.4. Производители керамических проппантов в мире
10.5. Ведущие мировые компании
10.6. Профили мировых компаний
CARBO Ceramics (США) - мировой производитель керамических проппантов; в 2007 г. построила завод в Копейске, в 2020 г. прошла процедуру Chapter 11
U.S. Silica Holdings (США) - один из крупнейших американских производителей песка для ГРП; с 31.07.2024 принадлежит фондам Apollo
Covia Holdings (США) - крупнейшая по мощности компания по песку для ГРП и промышленным минералам до 2020 г.
Atlas Energy Solutions (США) - крупнейший производитель песка для ГРП в Пермском бассейне
Smart Sand (США) - производитель песка для ГРП с рудниками на Севере США
Changjiang Materials (Китай, Шэньчжэнь, код 001296) - покрытые смолой пески и проппанты, пески для литья
10.7. Мировые тенденции рынка проппантов
10.8. Выводы для российского рынка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз потребления
11.3. Прогноз экспорта, импорта и производства
11.4. Прогноз рынка в денежном выражении
11.5. Прогноз структуры потребления
11.6. Сравнение сценариев в 2030 г.
11.7. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Производство и потребление проппантов в России, 2021-2025 гг., тыс. т

Проходка в эксплуатационном бурении, 2021-2025 гг., млн м

Потребление проппантов в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, тыс. т

Для кого исследование

Производители проппантов

Конкуренты, мощности, цены

Нефтяные компании

Поставщики, объемы, риски

Сервисные компании ГРП

Рынок материалов, логистика, цены

Поставщики сырья и оборудования

Бокситы, каолин, печи, песок

Инвесторы и банки

Проекты, экономика завода, прогноз

Об исследовании

Проппанты - гранулы, которыми закрепляют трещины после гидроразрыва пласта. В России их выпускают шесть производителей: ФОРЭС на четырех площадках Свердловской области, НИКА-ПЕТРОТЭК в Семилуках и его дочерний Оренбургский пропант в Новотроицке, Боровичский комбинат огнеупоров, ВеллПроп в Копейске на бывшем заводе CARBO Ceramics и АО «Кварц», выпускающее песок для ГРП. Покупатели - нефтяные компании и сервисные подрядчики, проводящие ГРП и многостадийный ГРП на горизонтальных скважинах.

Росстат не публикует выпуск проппантов, а ряд потребления за 2021-2025 гг. в открытых источниках отсутствует. Поэтому в исследовании рынок рассчитан двумя независимыми способами - от выручки и заявленных объемов производителей и от проходки в эксплуатационном бурении с удельным расходом проппанта, - а цены выведены из отчетности компаний. Разобраны расхождение оценок числа операций ГРП и оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах. Часть 2 посвящена химической промышленности России.

Описаны 26 компаний - производители проппантов и песка для ГРП, сбытовые компании, нефтяные и сервисные компании-потребители, группы-владельцы, проект и поставщик сырья, - шесть мировых производителей и еще 15 компаний в сводной таблице. Приведены экономика нового завода, сырьевая база и прогноз до 2030 года в трех сценариях.