Рынок полиуретановых наливных полов в России: эластичные PU-полы и полиаспарагиновые быстротвердеющие покрытия, компании и прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

134 страницыобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

11 профилейкомпаний

PDF, 14 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 67 таблиц и 95 диаграмм.

Ключевые выводы

Элакор, Альфапол, Химтраст, ВМП

марки и заводы с собственным выпуском полиуретановых полов

Площадки, линейки, расход, твердость.

Полиаспарагин

быстротвердеющие покрытия пола

Российского выпуска не найдено; сырье и мировые поставщики.

Два способа

расчет от площадей зданий и от продаж компаний

Чувствительность к доле, расходу и цене.

До 2030 г.

прогноз по трем сценариям

Деньги, тонны материала, площадь пола.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным Росстата, статистики стран-партнеров (UN Comtrade), Банка России, технической документации и прайс-листов производителей, отчетности компаний и сведениям производителей.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка полиуретановых наливных полов

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Классификация и сегментация рынка
1.3. Устройство системы и технология нанесения
1.4. Марки и производители
1.5. Области применения и требования к покрытию
1.6. Нормативное регулирование и безопасность
1.7. Цепочка создания стоимости

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок полиуретановых наливных полов

Часть 3Мировой рынок полиуретановых наливных полов

3.1. Структура мирового предложения
3.2. Мировое сырье: изоцианаты и полиаспарагиновые эфиры
3.3. Мировые цены и технологии
3.4. Мировые тенденции рынка
3.5. Рынки стран СНГ
3.6. Профили мировых компаний
Sika AG (Швейцария) - полиуретановые и эпоксидные полы Sikafloor, линейка MasterTop после покупки MBCC
RPM International Inc. (США) - смоляные полы Flowcrete и Stonhard, в том числе полиуретановые
Mapei S.p.A. (Италия) - смоляные полы Mapefloor, цементные самонивелирующиеся составы Ultraplan и Novoplan
Covestro AG (Германия) - сырье для полиуретановых и полиаспарагиновых покрытий: Desmodur N, Desmophen NH
Wanhua Chemical Group (Китай) - изоцианаты MDI, TDI и HDI для полиуретановых систем
3.7. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок полиуретановых наливных полов

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
Способ 1: от площади нежилых зданий
Способ 2: от продаж производителей и ввоза
Сопоставление способов и чувствительность
4.2. Основные показатели рынка в 2025 году
4.3. Динамика рынка в 2021-2025 гг.
4.4. Ввод нежилых зданий как показатель спроса
4.5. Баланс рынка
4.6. Потребление по федеральным округам
4.7. Сезонность спроса
4.8. Сопоставление с оценкой, встречающейся в отраслевых обзорах
4.9. Факторы изменения рынка
4.10. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Производство и участники рынка

5.1. Структура предложения
5.2. Подтверждение собственного выпуска
5.3. Выручка и рентабельность компаний
5.4. Производители полиуретановых наливных полов
ООО «Тэохим-ПРОМ» (Москва) - производитель материалов марки «Элакор», полиуретановые наливные полы Элакор-ПУ
ООО «АЛЬФАПОЛ» (Пушкин, Санкт-Петербург) - завод промышленных полов, полиуретановые наливные полы ПУ-2, ПУ-2Х, ПУ-2АС
АО «Химтраст» (Нижнекамск) - полиолы и системы ППУ, полиуретановый наливной пол «Химтраст НП» по ТУ 20.16.56.190-084-27903090-2021
АО НПХ «ВМП» (Екатеринбург) - полиуретановые наливные полы ГУДЛАЙН PU-11, PU-11 UV, PU-11 М, PU-15
ООО «КТП» (Москва) - марка QTP: полиуретановые наливные полы QTP 2031, 2040, 2048, антистатический QTP 2030 AS
5.5. Владельцы марок
ООО «ТэоХим» (Москва) - разработчик и владелец марки «Элакор», головная компания группы ТэоХим
ООО «Зика» (Лобня) - российское общество группы Sika: полиуретановые покрытия Sikafloor-324 RU, 1324, 1324R, лак 304W
ООО «ТЕХНОНИКОЛЬ-Строительные Системы» (Москва) - системы «ТН-ПОЛ НАЛИВНОЙ ПУ» и «ТН-ПОЛ НАЛИВНОЙ ПУ Антистатик»
ООО «Гудвилл Продакшен» (Новосаратовка, Ленинградская обл.) - марка ТИТАН РОК: полиуретановое напольное покрытие, лак и грунт
5.6. Дистрибьютор
ООО «Тэохим-Поволжье» (Набережные Челны) - региональный дистрибьютор и подрядчик марки «Элакор»
5.7. Подрядчик - потребитель материалов
ООО «Промышленные полы Центр» (Москва) - подрядчик и марка Baukor: полиуретановые полы PU-121, PU-300, PU-321
5.8. Другие компании рынка
5.9. Полиаспарагиновые полы: участники
5.10. Барьеры входа
5.11. Основные выводы по участникам рынка

Часть 6Ввоз и вывоз

6.1. Таможенная классификация и подход к оценке
6.2. Ввоз лакокрасочных составов на синтетических полимерах
6.3. Полиуретаны в первичных формах и строительные составы
6.4. Готовые системы для полов: оценка ввоза
6.5. Вывоз
6.6. Импортеры и продавцы ввозных систем
6.7. Основные выводы по внешней торговле

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления
7.2. Промышленные здания и склады
7.3. Здравоохранение и фармацевтика
7.4. Торговля и общепит
7.5. Паркинги, кровли и наружные площадки
7.6. Образование, спорт и прочее
7.7. Замещающие материалы
7.8. Каналы сбыта и крупные дистрибьюторы
7.9. Критерии выбора и группы потребителей
7.10. Основные выводы по потреблению

Часть 8Цены

8.1. Особенности формирования цен
8.2. Реестр цен материалов
8.3. Стоимость материалов на 1 м2
8.4. Цены устройства пола под ключ
8.5. Сопоставление с эпоксидными полами
8.6. Динамика цен в 2021-2025 гг.
8.7. Прогноз цен до 2030 г.
8.8. Основные выводы по ценам

Часть 9Сырье и производственная цепочка

9.1. Сырьевая цепочка
9.2. Состав материала
9.3. Тонны сырья в изделии в 2021-2025 гг.
9.4. Сверка с ввозом изоцианатов
9.5. Поставщики сырья
9.6. Структура себестоимости
9.7. Основные выводы по сырью

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Реестр проектов и событий
10.2. Экономика участка полиуретановых компаундов
10.3. Государственная поддержка
10.4. Инвестиционная привлекательность рынка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз рынка в денежном выражении
11.3. Прогноз в натуральном выражении
11.4. Выпуск и ввоз
11.5. Прогноз структуры потребления
11.6. Прогноз потребности в сырье
11.7. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. Перспективы рынка
12.3. SWOT-анализ
12.4. Пять сил конкуренции
12.5. Факторы успеха
12.6. Рекомендации

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Ввод нежилых зданий, 2021-2025 гг., млн м2 (Росстат; за 2023 г. данных нет)

Ввод нежилых зданий по типам, 2025 г., млн м2

Ввоз изоцианатов в Россию по данным стран-партнеров, 2021-2025 гг., тыс. т

Для кого исследование

Производители полимерных полов

Конкуренты, марки, цены, сырье

Владельцы марок и дистрибьюторы

Линейки, каналы сбыта, ввоз

Подрядчики-укладчики

Расход, стоимость пола под ключ, сравнение систем

Поставщики изоцианатов и полиолов

Потребность в сырье, поставщики

Инвесторы

Экономика участка компаундов, прогноз до 2030 г.

Об исследовании

Полиуретановый наливной пол - эластичное бесшовное покрытие толщиной от долей миллиметра до нескольких миллиметров для торговых залов, больниц, школ, спортивных помещений, цехов и паркингов. Круг участников невелик по понятной причине: двухкомпонентный компаунд требует ввозных изоцианатов, отработанной рецептуры и сети подрядчиков, поэтому собственный выпуск полиуретановых полов подтвержден лишь у нескольких заводов - Тэохим-ПРОМ (марка Элакор), Альфапол, Химтраст, ВМП и КТП, остальные компании продают системы под своими марками. Полиаспарагиновых быстротвердеющих полов российского выпуска нет: ни производителей с техническими листами, ни прайсов, ни объектов в открытых источниках не найдено.

Объем рынка рассчитан двумя способами - от площади вводимых нежилых зданий и ремонта и от продаж производителей с учетом ввоза - с разбором расхождения, таблицей чувствительности к доле полиуретана, расходу и цене и коридором оценки. Отдельно разобраны оценка, встречающаяся в отраслевых обзорах, ввоз лакокрасочных и полиуретановых составов и изоцианатов, цены марок за килограмм и стоимость пола под ключ, сырье в изделии.

В пятой части описаны российские компании по ролям - производители, владельцы марок, дистрибьютор и подрядчик, в третьей - Sika, RPM, Mapei, Covestro и Wanhua. Прогноз до 2030 г. построен в трех сценариях по деньгам, тоннам материала и площади пола.