Рынок керамической и цементно-песчаной черепицы в России: натуральная черепица для скатных кровель, производители, ввоз, цены и прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

123 страницыобъем отчета

2021-2026ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

4 профилякомпаний

PDF, 13 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 43 таблицы и 98 диаграмм.

Ключевые выводы

22,3 тыс. т

керамической черепицы ввезено в Россию из ЕС в 2021 г. по данным стран-партнеров

Ввоз по странам, 2021-2025 гг.

0,02 тыс. т

составил ввоз керамической черепицы из ЕС в 2023 г. по данным стран-партнеров

Параллельный ввоз и поставки, которые статистика не показывает.

До 20 000 единиц в сутки

заявленная мощность линии цементно-песчаной черепицы Kriastak в Шушарах

Производители, марки, площадки.

900 млн руб.

вложения «Виллако» в завод черепицы из песка и цемента в Петушках, сроки строительства 2025-2028 гг.

Инвестиционные проекты и экономика линии.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным Росстата, статистики стран-партнеров, отчетности и сайтов компаний, Финмаркета и сведениям производителей.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка керамической и цементно-песчаной черепицы

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Виды черепицы и их назначение
1.3. Классификация и сегментация рынка
1.4. Технология производства
1.5. Нормативные документы и требования
1.6. Области применения и требования заказчиков
1.7. Конкурирующие решения

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2021-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2027-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок керамической и цементно-песчаной черепицы

Часть 3Мировой рынок керамической и цементно-песчаной черепицы

3.1. Ведущие мировые производители
3.2. Мировая торговля и поставки в Россию
3.3. Цены европейских марок в России
3.4. Мировые тенденции рынка
3.5. Профили мировых компаний
Wienerberger (Австрия)
BMI Group (Великобритания)
Etex (Бельгия)
Tejas Borja (Испания)
Röben Tonbaustoffe (Германия)
3.6. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок керамической и цементно-песчаной черепицы

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Ретроспектива 2021-2026 гг.
4.3. Оценка 2026 г.
4.4. Сопоставление оценок
4.5. Баланс рынка: выпуск, ввоз и вывоз
4.6. Структура рынка по видам продукции
4.7. Потребление по федеральным округам
4.8. Выводы по российскому рынку

Часть 5Производители и участники рынка керамической и цементно-песчаной черепицы

5.1. Структура предложения
5.2. Финансовые показатели участников рынка
5.3. Мощности и выпуск
5.4. Производители
ООО «Балтпро» (Санкт-Петербург)
5.5. Владельцы марок
ООО «Виллако» (Петушки)
5.6. Дистрибьюторы и импортеры
ООО «Балтик Тайл-Дистрибуция» (Санкт-Петербург)
ООО «Интеп Плюс» (Москва)
5.7. Другие участники рынка
5.8. География и новые мощности

Часть 6Импорт и экспорт керамической и цементно-песчаной черепицы

6.1. Ввоз керамической черепицы
6.2. Параллельный ввоз и неучтенные поставки
6.3. Ввоз цементно-песчаной черепицы
6.4. Вывоз черепицы

Часть 7Потребление керамической и цементно-песчаной черепицы

7.1. Структура потребления
7.2. Новые частные дома
7.3. Ремонт кровель и коттеджные поселки
7.4. Коммерческие здания и реставрация
7.5. Каналы сбыта
7.6. Потребление по регионам
7.7. Замещающие материалы

Часть 8Цены на керамическую и цементно-песчаную черепицу

8.1. Цены европейской керамической черепицы
8.2. Цены по карточкам продавцов 2020-2024 гг.
8.3. Цена первой продажи
8.4. Сравнение с ценами замещающих покрытий
8.5. Динамика и прогноз цен

Часть 9Сырье и цепочка создания стоимости

9.1. Сырье и материалы
9.2. Структура себестоимости
9.3. Цепочка создания стоимости
9.4. Связь со смежными рынками

Часть 10Инвестиционные проекты и государственное регулирование

10.1. Инвестиционные проекты
10.2. Экономика новой линии
10.3. Государственное регулирование и поддержка

Часть 11Прогноз до 2030 г.

11.1. Объем рынка по сценариям
11.2. Натуральный объем и структура по видам
11.3. Спрос и цены по сценариям
11.4. Факторы и риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. Перспективы рынка
12.3. SWOT-анализ
12.4. Пять сил конкуренции
12.5. Факторы успеха и рекомендации

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Ввод жилья и ИЖС в России, млн м2

Ввоз керамической черепицы из ЕС в Россию, тыс. т

Минимальный уклон кровли по СП 17.13330.2017, градусов

Для кого исследование

Производители черепицы

Конкуренты, линии, марки, ввоз и цены

Производители кровельных материалов

Смежные покрытия скатных кровель, доли и цены

Застройщики и подрядчики

Марки, нормы, цены дилеров

Дистрибьюторы

Каналы сбыта, ввоз керамики, ассортимент

Инвесторы

Экономика линии, проекты, сценарии до 2030 г.

Об исследовании

Круг российских производителей натуральной черепицы невелик: из заводов цементно-песчаной черепицы с подтвержденным выпуском работает Kriastak в Шушарах под Санкт-Петербургом, остальное дают малые цеха, а керамическая черепица поступает по ввозу. Марку Braas группы BMI в России продает ООО «Виллако», которое строит в Петушках завод черепицы из песка и цемента; европейскую керамику Röben, Creaton и Koramic предлагают специализированные дилеры Москвы и Санкт-Петербурга.

Черепицу укладывают на скатные крыши частных домов, в коттеджных поселках, на коммерческих зданиях и при реставрации, поэтому спрос следует за индивидуальным жилищным строительством. Исследование рассматривает каждый из этих сегментов, нормы СП 17.13330.2017 по уклонам и устройству черепичных кровель, цены дилеров по маркам, сырье и экономику новой линии.

Отдельной статистики выпуска нет, а ввоз керамики после 2022 г. виден только в данных стран-партнеров, поэтому объем рынка рассчитан двумя способами - по предложению участников с учетом ввоза и по спросу на скатные кровли частных домов - с разбором расхождения, сопоставлением с исследованиями смежных кровельных рынков и тремя сценариями до 2030 г.