Рынок интеллектуальных счетчиков электроэнергии в России: производители, регулирование, прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

113 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

30 профилейкомпаний

PDF, 10 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 45 таблиц и 35 диаграмм.

Ключевые выводы

5 млн шт.

годовой оборот рынка умных счетчиков по оценке участников отрасли

Участники рынка оценивали емкость рынка умных счетчиков в 5 млн приборов в год (2025); фонд замены - десятки миллионов приборов.

7,4 млн шт.

интеллектуальных приборов учета установила группа «Россети» к концу 2024 г.

Сетевые компании - главный заказчик рынка приборов учета, финансирование программ заложено в тариф.

300 млрд руб.

оценивали «Россети» вложения в «умные» счетчики и цифровой учет до 2030 г.

Программа цифровизации учета идет в рамках инвестпрограмм группы, выросшей до 857-900 млрд руб. в 2026 г.

2026

год обязательного КТРУ на счетчики электроэнергии

С 03.04.2025 единое типовое описание из 26 характеристик унифицировало закупочные требования к приборам.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным UN Comtrade (WITS), ЦБ РФ, отраслевых оценок и обзоров, сайтов производителей и ГИР БО.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Сегментация по исполнению и точности
1.2. Коммуникационные технологии учета
1.3. Регулирование и статус продукта
1.4. Жизненный цикл прибора учета

Часть 2Электроэнергетика России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Производство и потребление электроэнергии
2.2. Генерирующие мощности
2.3. Электросетевой комплекс
2.4. Оптовый и розничный рынок
2.5. Энергетическое машиностроение и замещение импорта
2.6. Инвестиционные программы
2.7. Дефицитные энергорайоны и новые потребители
2.8. Регулирование
2.9. Сценарии развития электроэнергетики до 2030 г.
2.10. Влияние электроэнергетики на рынок интеллектуальных счетчиков

Часть 3Мировой рынок

3.1. Размер и структура мирового рынка
3.2. Ведущие мировые производители
3.3. Уход марок из России и замещение
3.4. Мировые тенденции рынка умных счетчиков
3.5. Выводы для российского рынка
3.6. Финансовое положение мировых лидеров
3.7. Мини-профили мировых производителей
Landis+Gyr AG (Швейцария) - мировой лидер умных счетчиков
Itron, Inc. (США) - AMI-системы и умные счетчики
Sagemcom (Франция) - европейский поставщик AMI
Kamstrup A/S (Дания) - умные счетчики Северной Европы
Iskraemeco (Словения) - поставщик промышленных счетчиков в Россию
Wasion Holdings (Китай) - азиатский производитель умных счетчиков
Holley (Великобритания/Китай) - счетчики массового сегмента
Osaki Electric / EDMI (Сингапур) - азиатско-тихоокеанский производитель AMI

Часть 4Российский рынок интеллектуальных счетчиков электроэнергии

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Основные показатели рынка в 2024-2025 годах
4.3. Сопоставление способов расчета и внешних оценок
4.4. Основные выводы по рынку
4.5. Баланс предложения за 2021-2025 гг.

Часть 5Производители интеллектуальных счетчиков

5.2. Профили производителей
НЭК «Завод Нартис» (Череповец) - крупнейший производитель умных электросчетчиков
АО «Энергомера» (Ставрополь) - завод полного цикла, второй производитель рынка
ООО «Телематические Решения» (марка Вавиот, Москва) - третий производитель рынка
ООО «Миртек» (Ставрополь) - производитель 500 тыс. приборов в год
НПО «Мир» (Москва) - производитель приборов на двух платформах (импортной и Миландр)
«Милур ИС» (группа «Миландр», Москва/Зеленоград) - отечественная элементная база и приборы
ООО «НПК «Инкотекс» (марка «Меркурий», Подольск) - исторический лидер, с 2023 г. выпуск ряда моделей приостановлен
ООО «Эльстер Метроника» (Москва) - промышленные счетчики «Альфа» и системы АИИС КУЭ
Московский завод электроизмерительных приборов (МЗЭП) - старейший производитель, марки АГАТ и СОЭ
«Тайпит - Измерительные Приборы» (Санкт-Петербург) - разработчик и производитель счетчиков СОЭМИ
НПП «Матрица» (Балашиха) - разработчик умных счетчиков
ГК «ЭМИС» (Челябинск) - приборы учета и КИП
Инженерная компания «Прософт-Системы» (Екатеринбург) - системы учета и измерительные комплексы
НПФ «Моссар» (Саратов) - счетчики электроэнергии
Саранский приборостроительный завод - электросчетчики Мордовии
ПАО «Россети» (Москва) - крупнейший владелец интеллектуальных систем учета, заказчик
АО «Татэнергосбыт» (Казань) - гарантирующий поставщик, один из крупнейших заказчиков ИПУ
ПАО «Интер РАО» (Москва) - энергохолдинг, заказчик интеллектуальных систем учета
ООО «РОКИП» (ОЭЗ «Дубна») - новый завод умных счетчиков Подмосковья
АО «РиМ» (Новосибирск) - счетчики, АСКУЭ и коммутационное оборудование
ПАО «Ставропольский радиозавод «Сигнал»» - счетчики СЭА и щитовое оборудование
НЗиФ - Нижегородское научно-производственное объединение имени М.В. Фрунзе
Государственный Рязанский приборный завод - счетчики и сложная радиоэлектроника
АО «Чебоксарский электроаппаратный завод» - щитовое оборудование и шкафы учета
АО «ПКК Миландр» (Зеленоград) - отечественная элементная база для счетчиков
ПАО «РусГидро» - гидрохолдинг и крупный заказчик ИПУ
ГК «ТНС энерго» - энергосбытовой холдинг, около 21 млн потребителей
ПАО «Мосэнергосбыт» - крупнейший гарантирующий поставщик Москвы
ПАО «Россети Ленэнерго» - сети Петербурга и цифровизация учета
АО «Петроэлектросбыт» - гарантирующий поставщик Санкт-Петербурга

Часть 6Экспорт и импорт

6.1. Методика оценки внешней торговли и страны-поставщики
6.2. Импорт счетчиков по странам
6.3. Экспорт

Часть 7Потребление интеллектуальных счетчиков

7.1. Структура спроса по сегментам
7.2. Жилой фонд и программы гарантирующих поставщиков
7.3. Промышленность и энергетика
7.4. Заменный цикл и емкость рынка

Часть 8Ценовая конъюнктура

8.1. Цены производителей и динамика
8.2. Тендерные цены
8.3. Цены импорта и экспорта
8.4. Прогноз цен
8.5. Маржинальность производителей

Часть 9Сырье и цепочка поставок

9.1. Элементная база
9.2. Комплектующие и материалы
9.3. Цепочка поставок от компонента до потребителя
9.4. Метрология и поверочное обеспечение

Часть 10Инвестиционные проекты и регулирование

10.1. Инвестиционные проекты отрасли
10.2. Регулирование, реестры и госзакупки
10.3. Регулирование продукта
10.4. Кадры и компетенции
10.5. Механика закупок и тарифное финансирование

Часть 11Прогноз развития рынка до 2030 года

11.1. Сценарные допущения
11.2. Рынок в деньгах и в натуре
11.3. Точки роста и риски

Часть 12Выводы

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Рекомендации участникам рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Рынок интеллектуальных счетчиков России, 2021-2025 гг., млн руб. без НДС

Структура рынка 2024 г. по сегментам, млн руб. без НДС

Рынок в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, млн руб. без НДС

Для кого исследование

Сетевые организации и гарантирующие поставщики

Программы ИСУ, тендеры 44-ФЗ/223-ФЗ, КТРУ, тарифное финансирование учета

Производители приборов и элементной базы

Мощности, локализация по ПП 719, конкуренция, цены

Генерирующие компании и крупные потребители

Комплексы АИИС КУЭ, узлы учета, классы точности 0,5S/0,2S

Интеграторы АСКУЭ и дистрибьюторы

Проектный бизнес, монтаж, сервис и сопровождение ИСУ

Инвесторы

Сценарии до 2030 г., риски инвестцикла, точки роста (телеметрия, экспорт в СНГ)

Об исследовании

Фонд счетчиков электроэнергии в России достиг 90,6 млн штук, интеллектуальными же являются лишь 10,8 млн приборов: перевод фонда в «умный» учет - главная многолетняя задача электроэнергетики, а рынок приборов живет в ритме ее инвестиционных программ.

Спрос на счетчики регулируется законом: каждый допускаемый в эксплуатацию прибор обязан соответствовать минимальному набору функций интеллектуальных систем учета, расходы на учет включены в тариф, а закупки идут через тендеры. Производство локализовано, однако индустрия переживает перелом - от сокращения линейки «Меркурий» до расширения «Завода Нартис» в Череповце.

В отчете - расчет объема рынка двумя независимыми способами, баланс предложения за пять лет, структура спроса по сегментам, профили российских участников рынка и мировых производителей, анализ регулирования - от минимального набора функций ИСУ до нацрежима закупок - и три сценария развития отрасли.