Рынок электроустановочных изделий (розетки, выключатели) в России 2021-2025 гг., прогноз до 2030 г.: анализ отрасли

октябрь 2026 г.актуализация

91 страницаобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

25 профилейкомпаний

PDF, 11 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 33 таблицы и 36 диаграмм.

Ключевые выводы

24,2 млрд руб.

рынок электроустановочных изделий в 2025 г. без НДС

Объем рассчитан двумя способами: отраслевой оценкой в штуках и балансом выпуска, импорта и экспорта.

28,3%

рост российского производства розеток и выключателей за 2017-2021 гг.

Рост обеспечили импортозамещение и локализация иностранных производств на территории России.

108,1 млн м2

ввод жилья в России в 2025 г. (данные Росстата)

Четвертый год подряд ввод превышает 100 млн м2; жилое строительство остается крупнейшим каналом продаж отрасли.

97%

локализация производства Systeme Electric

Завод «Потенциал» в Козьмодемьянске - крупнейшая площадка отрасли; серии в реестре российской промышленной продукции.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным UN Comtrade (WITS), Росстата, отраслевых оценок, каталогов производителей.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Виды электроустановочных изделий
1.2. Нормативная база
1.3. Сегментация спроса

Часть 2Электроэнергетика России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Производство и потребление электроэнергии
2.2. Генерирующие мощности
2.3. Электросетевой комплекс
2.4. Оптовый и розничный рынок
2.5. Энергетическое машиностроение и замещение импорта
2.6. Инвестиционные программы
2.7. Дефицитные энергорайоны и новые потребители
2.8. Регулирование
2.9. Сценарии развития электроэнергетики до 2030 г.
2.10. Влияние электроэнергетики на рынок электроустановочных изделий

Часть 3Мировой рынок

3.1. Размер и структура мирового рынка
3.2. Регионы и движущие факторы мирового рынка
3.3. Ведущие мировые производители
3.4. Позиция России в мировом рынке

Часть 4Российский рынок электроустановочных изделий

4.1. Методика оценки объема рынка
4.2. Динамика рынка
4.3. Сверка способов оценки
4.4. Структура рынка по сегментам
4.5. География рынка
4.6. Баланс предложения
4.7. Сопоставление с внешними оценками рынка

Часть 5Производство электроустановочных изделий

5.1. Крупнейшие производители
5.2. Мощности и инвестиции
5.3. Концентрация
5.4. Профили компаний
АО «Систэм Электрик» (Systeme Electric, Москва) - владелец завода «Потенциал», крупнейшей площадки отрасли
IEK GROUP (группа компаний ИЭК, Московская область) - крупнейший российский производитель электротехники с линейкой электроустановочных изделий FORTE&PIANO
ООО «Электрорешения» (марка EKF, Москва) - производитель с двумя площадками во Владимирской области
TDM ELECTRIC (Москва) - производитель электро- и светотехники с заводом в Рыбинске
Daccord (Ульяновская область) - преемник заводов Legrand, производитель серий Etika, Quteo, Inspiria и Valena
«Максидом» (Санкт-Петербург) - федеральная розничная сеть товаров для дома и ремонта, продавец электроустановочных изделий
GUSI Electric (Сухиничи, Калужская обл.) - завод электроустановочных изделий полного цикла
Werkel (Москва) - российская марка дизайнерских электроустановочных изделий
Volsten (АО «ЭСТ», Дзержинский, Московская обл.) - производитель удлинителей и переносных электроустановочных изделий
Feron (ООО «Сила Света», Москва) - электротехническая марка с линейкой электроустановочных изделий
АО «ДКС» (DKC) - один из крупнейших производителей кабеленесущих систем и низковольтного оборудования в России и Европе
HEGEL (ООО «Хегель») - российский производитель электроустановочных изделий, поставщик РАЭК
ЭРА (eraworld.ru) - федеральная марка электротоваров с собственным заводом в Подмосковье
Nilson (METAL KALIP, Турция) - производитель электроустановочных изделий, поставляемых в Россию
Bylectrica (УП «Светоприбор», Минск) - белорусский производитель розеток и выключателей
ЭТМ (Москва) - крупнейший дистрибьютор электротехники, оператор каталога iPRO
«ВсеИнструменты.ру» (ВИ.ру) - онлайн-гипермаркет DIY, заметный канал продаж электроустановочных изделий
«1000 для удобной жизни» (ООО «Торгсити», Кемеровская обл.) - розничная сеть с разделом электроустановочных изделий
Shop220.ru (ООО «Шоп220», «ВДЛ-Электро», Москва) - интернет-магазин электротехники
DirectElectric.ru (ООО «Электро-Кабель», Москва) - дистрибьютор электротоваров с 2001 года
«Лемана ПРО» (бывш. Leroy Merlin) - крупнейшая DIY-сеть России, канал продаж электроустановочных изделий
«Яндекс Маркет» (группа «Яндекс») - маркетплейс, быстрорастущий канал продаж электроустановочных изделий
ГК ФСК (Москва) - девелопер полного цикла, крупный заказчик электроустановочных изделий
«Брусника» (Екатеринбург) - девелопер массового жилья, заказчик электроустановочных изделий
ГК «А101» (Москва) - девелопер Новой Москвы, заказчик электроустановочных изделий

Часть 6Экспорт и импорт

6.1. Методика оценки внешней торговли и страны-поставщики
6.2. Импорт электроустановочных изделий по странам
6.3. Средние импортные и экспортные цены
6.4. Экспорт

Часть 7Потребление

7.1. Жилое строительство
7.2. Ремонт и замена
7.3. Коммерческая недвижимость, промышленность и ЦОД
7.4. Каналы сбыта

Часть 8Цены

8.1. Цены производителей
8.2. Сырьевые факторы цены
8.3. Импортные цены
8.4. Прогноз цен

Часть 9Сырье и цепочка создания стоимости

9.1. Сырьевая база
9.2. Цепочка создания стоимости
9.3. Доля сырья в себестоимости

Часть 10Инвестиционные проекты и регулирование

10.1. Инвестиционные проекты производителей
10.2. Регулирование, реестры и госзакупки

Часть 11Прогноз развития рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные условия
11.2. Прогноз по сегментам
11.3. Мировой контекст прогноза

Часть 12Выводы

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Рекомендации

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Рынок электроустановочных изделий России, 2021-2030 гг., млн руб. без НДС

Каналы спроса, 2025 г., млн руб. без НДС

Рынок в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, млн руб. без НДС

Для кого исследование

Производители электроустановочных изделий

Номенклатура серий, мощности заводов, каналы сбыта, конкуренция

Девелоперы и проектные организации

Стандартные комплектации жилых и коммерческих объектов, бюджеты электромонтажа

Дистрибьюторы и электромонтажные организации

Цены, складские программы, маржинальность канала, ходовые марки

розничные сети DIY и интернет-торговля

Структура спроса, сезонность, ассортиментные матрицы

Инвесторы

Сценарии до 2030 г., факторы спроса и цен, консолидация отрасли

Об исследовании

Розетки, выключатели, рамки и подрозетники - массовый финальный элемент электроустановки здания: на квартиру или офис приходится от десятка до нескольких десятков точек коммутации, поэтому рынок следует за строительством и за ремонтным фондом страны. После 2022 г. отрасль перестроилась: активы Schneider Electric перешли к Systeme Electric, заводы Legrand в Ульяновской области сменили владельца, а выпуск российских производителей вырос.

Спрос опирается на четыре канала: новое жилое строительство (ввод жилья с 2022 г. стабильно превышает 100 млн м2 и держится на рекордном уровне), ремонт и замену в существующем фонде, коммерческую недвижимость и промышленные объекты, включая дата-центры. Предложение локализовано, импорт сосредоточен в дорогом и специализированном сегментах.

Исследование содержит расчет объема рынка двумя способами, баланс предложения за 2021-2025 гг., структуру спроса по каналам и регионам, цены производителей и импорта, профили участников рынка и три сценария развития до 2030 г.