Рынок борсодержащих материалов нейтронной защиты в России: борированный полиэтилен, плиты, блоки, гранулы, продавцы, цены и прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

128 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

5 профилейкомпаний

PDF, 13 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 40 таблиц и 93 диаграммы.

Ключевые выводы

3-30%

бора в марках плит ПОЛИБОР российского изготовителя

Носитель бора - карбид бора, аморфный бор или композиция с изотопом бор-10.

19 организаций

названы заказчиками на сайте ведущего российского изготовителя

Научные центры Росатома и РАН, медицинские учреждения, производители скважинной аппаратуры.

0,48 МэВ

энергия гамма-излучения при поглощении нейтрона бором-10

При захвате нейтрона водородом без бора выделяется гамма-излучение 2,2 МэВ.

2 способа

расчета рынка - от потребности объектов и от продаж компаний с ввозом

Расхождение способов разобрано в исследовании.

Расчеты АТ Консалтинг по данным Банка России, таможенной статистики стран-партнеров (UN Comtrade), NIST, Mitsubishi Chemical Group, Holtec International, Shieldwerx, MarShield, Ultraray, каталогов продавцов, регистрационных данных и сведениям производителей.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Замедление нейтронов водородом
1.3. Поглощение нейтронов бором-10 и вторичное гамма-излучение
1.4. Марки по содержанию бора и носителю бора
1.5. Матрица: сверхвысокомолекулярный полиэтилен и ПЭВП
1.6. Технология производства
1.7. Нормы и документы
1.8. Сравнение с бетоном, свинцом и другими материалами
1.9. Области применения и сегментация рынка

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок борсодержащих материалов нейтронной защиты

Часть 3Мировой рынок

3.1. Устройство мирового рынка
3.2. Мировые производители и марки
3.3. Мировые цены
3.4. Мировая торговля и поставки в Россию
3.5. Мировые тенденции рынка
3.6. Прогноз мирового рынка до 2030 г.
3.7. Профили мировых компаний
Shieldwerx (США)
MarShield (Канада)
Ultraray Group Inc.
Mitsubishi Chemical Advanced Materials (Швейцария)
Holtec International (США)
Henan Okay Plastic Industry Co., Ltd (Китай)
3.8. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
Первый способ: от потребности объектов
Второй способ: от продаж компаний и ввоза
Сверка способов и методика оценки
Чувствительность оценки к допущениям
4.2. Сопоставление с оценкой, встречающейся в отраслевых обзорах
4.3. Динамика рынка в 2021-2025 гг.
4.4. Баланс рынка
4.5. Потребление по федеральным округам
4.6. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Производители и участники рынка

5.1. Структура предложения
5.2. Производство и мощности
5.3. Выручка компаний
5.4. Каналы сбыта и требования потребителей
5.5. Изготовители по сведениям сайтов
ООО НПК «ПромБорЗащита» (Санкт-Петербург)
ООО «НПО ГЕЛАР» (Железногорск)
5.6. Поставщики и дистрибьюторы
ООО «Протекс» (Екатеринбург)
ООО «Группа компаний «Таурус» (Санкт-Петербург)
ООО «Бетатрейд» (Уфа)
5.7. Опытные разработки
5.8. Другие участники рынка
5.9. Барьеры входа и экономика участников
5.10. Основные выводы по участникам рынка

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Ввоз плит и листов из полимеров этилена
6.2. Страны-поставщики
6.3. Цены ввоза
6.4. Ввоз борированного полиэтилена: расчетная оценка
6.5. Экспорт
6.6. Выводы по внешней торговле

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления по сегментам
7.2. АЭС и исследовательские реакторы
7.3. Ускорители, источники нейтронов и научные лаборатории
7.4. Хранилища, горячие камеры и обращение с источниками
7.5. Центры протонной и ионной терапии
7.6. Бункеры медицинских ускорителей
7.7. ПЭТ-центры с циклотронами
7.8. Промышленность
7.9. Крупные потребители и проекты
7.10. Замещающие материалы
7.11. Выводы по потреблению

Часть 8Цены

8.1. Цены марок ПОЛИБОР
8.2. Цены других российских продавцов
8.3. Сравнение с ценами ввоза
8.4. Средняя цена рынка
8.5. Прогноз цен
8.6. Выводы по ценам

Часть 9Сырье и цепочка создания стоимости

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Полиэтилен
9.3. Карбид бора, аморфный бор и борная кислота
9.4. Себестоимость и доля сырья в цене
9.5. Потребность в сырье до 2030 г.
9.6. Выводы по сырью

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Реестр проектов и событий
10.2. Экономика участка горячего прессования
10.3. Государственная поддержка
10.4. Выводы по инвестициям

Часть 11Прогноз до 2030 г.

11.1. Условия сценариев
11.2. Объем рынка
11.3. Сегменты
11.4. Российский выпуск и ввоз
11.5. Риски прогноза
11.6. Выводы по прогнозу

Часть 12Выводы и рекомендации

12.1. Основные выводы
12.2. SWOT-анализ
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Доля тепловых нейтронов, поглощаемых бором, в зависимости от содержания бора в полиэтилене, %

Число атомов водорода в 1 куб. см полиэтилена, воды и бетона, 10^22

Средний курс доллара, руб., 2021-2025 гг.

Для кого исследование

Изготовители полимерных изделий

Технология прессования, сырье, экономика участка выпуска, сценарии до 2030 г.

Поставщики радиационной защиты

Марки, цены, каналы сбыта, конкуренты, ввоз

Проектировщики защиты

Физика замедления и поглощения нейтронов, нормы, сравнение с бетоном и свинцом

Научные и медицинские центры

Заказчики, объекты, цены российских и ввозных плит

Инвесторы

Участники, барьеры входа, проекты, перспективы рынка

Об исследовании

Плиты из полиэтилена с карбидом бора ставят там, где бетонной стены недостаточно или для нее нет места: в двери бункеров медицинских ускорителей, в проходки и лабиринты циклотронов, в экраны вокруг нейтронных источников и экспериментальных станций исследовательских реакторов. Водород полиэтилена замедляет быстрые нейтроны, а бор-10 поглощает замедленные нейтроны с мягким вторичным гамма-излучением.

Круг участников рынка невелик, поскольку борированный полиэтилен покупают малыми партиями под заказ для отдельных объектов атомной отрасли, науки и медицины, а оборот ведущего российского изготовителя измеряется единицами миллионов рублей. Выпуск плит заявляют ООО НПК «ПромБорЗащита» (марка ПОЛИБОР) и ООО «НПО ГЕЛАР» (Поликерамопласт-ПБ), продают их также ООО «Протекс», ООО «ГК «Таурус» и ООО «Бетатрейд». Отдельного таможенного кода у продукта нет, поэтому рынок рассчитан двумя способами - от потребности объектов и от продаж компаний с ввозом.

Рассмотрены физика нейтронной защиты и марки по содержанию бора, требования СанПиН 2.6.4.115-25, мировые производители Shieldwerx, MarShield, Ultraray, Mitsubishi Chemical Advanced Materials и китайские поставщики, спрос реакторов, ускорителей, медицинских центров и промышленности, сырье - полиэтилен и карбид бора - и три сценария до 2030 г.