Растворы. Боковня М.А.

На вопросы компании "Эй Ти Консалтинг" по российскому рынку реагентов для буровых растворов в 2013 г. отвечает Боковня М.А., начальник отдела продаж БМ и ВХ, ООО «Баулюкс»






 

Вопрос: Михаил Александрович, как вы оцениваете ситуацию на рынке сервиса буровых растворов в 2013 году? 
М.А.: Инвестиционные проекты большинства нефтяных компаний затрагивают, в первую очередь, разведку и разработку новых месторождений. Динамику роста рынка буровых растворов, на данный момент, диктуют разведка нефти и газа в шельфовых районах северных и восточных морей России, в Восточной Сибири и других малоизученных регионах и увеличение объемов проходки при бурении в Западной Сибири. Так же стоит отметить стабильную активность в средней части России на территориях республики Татарстан, Самарской области, Оренбургской области, республики Удмуртия. 

Рынок буровых растворов и химических реагентов для их приготовления, в первую очередь, определяется динамикой бурения новых скважин, принимая во внимание, что с первой половины 2010 года в выше упомянутых регионах России наблюдается стабильный рост ввода новых скважин, можно уверенно ответить, что состояние рынка сервиса буровых растворов имеет тенденцию стабильного прироста.

Вопрос: Каковы, на ваш взгляд, перспективы рынка на ближайшие три года? 
М.А.: По нашим оценкам к 2015 году, до 35% нефтедобычи будет приходиться на неэксплуатируемые, на данный момент, месторождения, а к 2030 году нефтедобыча с эксплуатируемых месторождений упадет до 34%. Это потребует проведения больших объемов эксплуатационного и разведочного бурения, прогнозируемый рост объемов которых составит 10-15% в год в среднесрочной перспективе. Из выше сказанного можно сделать вывод, что спрос на сервис буровых растворов будет только возрастать. 
 
Вопрос: Как вы полагаете, какие основные проблемы рынка буровых растворов в РФ?
М.А.: Экономические
 - основной проблемой для российских подрядчиков по буровым растворам является отсутствие достаточного капитала для достижения серьезных результатов.
 - сравнительно низкая рентабельность бурового сервиса в РФ. Например, средняя стоимость строительства одной скважины (без учета сложности растворной программы и вообще ее наличия) составляет около $1 млн., тогда как качественный растворный сервис вместе с раствором на скважину стоит ориентировочно $350–$400 тыс., то есть в пределах 40%. На Западе средняя цифра — 60–65%.
 - Трудности с подрядчиками в сфере логистики реагентов.
 
Технологические барьеры
 - Сложные горно-геологические условия бурения (особенно в малоосвоенных регионах, перспективных для выхода на рынок).
 - Для тех же месторождений возникают трудности в логистике и средствах коммуникаций (наличие круглогодичного сообщения между кустами и складами).
 - Возрастающие требования заказчика к качеству сервиса - в настоящее время подрядчик по растворам должен не только обеспечивать присутствие своего персонала в течение всего цикла строительства скважины, но также обеспечить поставки химреагентов на кусты и системы очистки бурового раствора, разработать программу промывки скважины.
 - Экологические требования клиентов к утилизации буровых растворов и шлама: в ближайшее время растворные подрядчики, по–видимому, будут вплотную заниматься утилизацией и нейтрализацией бурового раствора, что потребует тесных контактов с местными службами экологического контроля.
 
Кадровые барьеры
 - На данный момент на рынке буровых растворов существует дефицит квалифицированных кадров. Крупные сервисные компании обладают сложившимся штатом и собственными центрами обучения и развитыми системами мотивации персонала.
 
Конкурентные барьеры
 - Высока сила конкуренции со стороны западных компаний, обладающих технологической оснащенностью (в том числе по утилизации буровых растворов), центрами подготовки и штатом квалифицированного персонала. Также многие участники рынка отмечают возрастающее количество рецептур буровых растворов, основанных на компонентах китайского производства.

Вопрос: Какова, на ваш взгляд, доля иностранных компаний на этом рынке? Будет ли она расти? Уменьшаться? 
М.А.: Исходя из рассчитанных показателей по проходке в бурении и нормам расхода буровых растворов в дифференциации по типам буровых растворов и по регионам РФ,  количественный показатель объема рынка находится на уровне 550 млн. USD.

Данный объем российского рынка буровых растворов составляет от 3 до 4,5 % от общего объема рынка сервисных услуг в нефтедобыче. По оценкам нашей оценке, на долю компонентов буровых растворов импортного производства приходится более 65% от всех объемов в тоннаже. 

Безусловно, в ближайшие 5 лет мы прогнозируем уменьшение доли иностранного сервиса на рынке буровых растворов минимум на 3-5%. Так как российская инфраструктура нефтяного сервиса с каждым годом все больше и больше вкладывают в свое развитие. Один из таких примеров - это наша компания, которая с 2007 года начала интенсивное развитие в области буровых растворов с разработки рецептур бентопорошков стандарта API и уже с 2012 года предлагает комплексные решения (бурение, крепление скважины, инжиниринг) заказчику при строительстве скважины.

Вопрос: Что вы можете сказать о динамике спроса по регионам в РФ? В каких регионах наблюдаются наибольшие объемы потребления? 
М.А.: Динамику роста рынка буровых растворов, на данный момент, диктуют разведка нефти и газа в шельфовых районах северных и восточных морей России, в Восточной Сибири и других малоизученных регионах и увеличение объемов проходки при бурении в Западной Сибири. Так же не стоит забывать о республике Татарстан, республике Удмуртия, Самарской и Оренбургской областях.

Вопрос: Как вы оцениваете общий объем рынка сервисных услуг в РФ? 
М.А.: На данный момент основными игроками на рынке нефтесервиса выступают дочерние предприятия вертикально – интегрированных нефтяных компаний, их рыночная доля составляет 50%. Остальной рынок поделен между мелкими независимыми российскими и зарубежными компаниями. По различным оценкам, сегмент бурения, ремонта и строительства скважин является наиболее капиталоемким, объем рынка в 2013 г. в России ориентировочно составит 5,5 млрд. USD.

Доля этого сегмента составляет порядка 40% от всего объема рынка нефтесервисных услуг.Доля рынка сервиса буровых растворов составляет около 4% от общего объема рынка нефтесервисных услуг в денежном выражении и составляет порядка 550 млн. USD.

Вопрос: Кто, по вашему мнению, является основными лидерами на рынке, из отечественных компаний? Как Вы оцените их доли в процентном выражении? 
М.А.: Специфика отрасли состоит в том, что товаром являются не сами буровые растворы, а их компоненты: бентонитовый глинопорошок, меловая крошка, минеральные соли, утяжелители, химические реагенты, полимеры, биоциды, композиции реагентов и др. Это объясняется тем, что буровой раствор готовят, как правило, на месте, т.е. непосредственно перед началом бурения скважины. Централизованное приготовление бурового раствора практикуется редко.

На данный момент в России выпускается около 150 материалов и химреагентов для бурения, крепления и освоения скважин. В список лидеров входят такие российские компании, как НПО «Бурение», ООО «Баулюкс групп», «Буртехнологии».

Вопрос: Какова доля вашей компании?
М.А.: Наше сервисное подразделение ООО «НПО БентоТехнологии» создано на базе производственных площадок в республике Татарстан, Удмуртии и Оренбургской области. Доля нашей компании в совокупности сервисного сопровождения буровых и тампонажных растворов составляет около 4,5%. В настоящее время ведутся переговоры с крупными игроками на рынке, что позволит заключить долгосрочные соглашения и значительно увеличит долю нашей компании на рынке сервиса буровых и тампонажных растворов.

Вопрос: В чем преимущества вашей компании на этом рынке? 
М.А.: На сегодняшний день ООО «Баулюкс групп» относится к динамично-развивающимся компаниям, в которых успешно внедрены проектная практика, а так же ведется большая работа в области бережливого производства и мотивации персонала.

Собственник нашей компании ежегодно вкладывает большие средства в инвестиционные проекты, направленные на исследования и разработку в области глиноматериалов, бентопорошков и вспомогательной химии. 

Уже с 2012 года мы предлагаем полный спектр услуг, по сервису буровых растворов начиная с производства глиноматериалов и бентопорошков и заканчивая сервисом подготовки буровых растворов и тампонажных материалов на скважине. При оказании услуг инжиниринга мы обеспечиваем присутствие своих специалистов в течение всего цикла строительства скважины, также мы обеспечиваем поставки химических реагентов на скважину. Более того, с недавнего времени мы готовы оказывать услуги по подбору и доставке на объекты заказчика оборудования для системы очистки бурового раствора.

Вопрос: Кто является основным вашим заказчиком? 
М.А.: В настоящее время наша компания успешно сотрудничает с ведущими нефтегазодобывающими и нефтесервисными компаниями РФ, в число которых входят ООО «Петроинжиниринг», ОАО «НК Роснефть», ОАО «Газпром», ОАО «Газпром нефть», ОАО «Татнефть», ОАО АНК «Башнефть», ОАО «Славнефть», ОАО «ЛУКОЙЛ», «ТНК-ВР», «Halliburton», «MI-SWACO», «BakerHughes» и многие другие.

Вопрос: Каковы ваши планы развития на 2013 год и на среднесрочную перспективу (до 2016 года)?

М.А.: На предстоящие три года мы, как минимум, планируем увеличить объем выпускаемой продукции вдвое, а оказание сервисного сопровождения в области подготовки буровых растворов и крепления скважин почти в 4 раза. Я думаю нам это вполне по силам.

Вопрос: Отразится ли вступление России в ВТО на рынке буровых растворов?
М.А.: Безусловно, вступление России в ВТО для экономики нашей страны будет большим событием, но на рынке буровых растворов, я думаю, это никак не отразится.