Рынок апротонных растворителей в России: ДМФА, N-метилпирролидон, ДМАА, ДМСО, ввоз из Китая, проект НМП в Подольске, REACH, цены, прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

135 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

9 профилейкомпаний

PDF, 15 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 66 таблиц и 92 диаграммы.

Ключевые выводы

меньше 1 т

лактамов ввезено из Германии в 2025 г.; в 2021 г. она поставляла их больше, чем Китай

Ввоз по странам и товарным кодам, 2021-2025 гг.

2 тыс. т

в год - мощность проекта НМП особой чистоты в Подольске, по данным ИХТЦ ТГУ

Участники проекта, сроки, сопоставление с ввозом.

9 профилей

дистрибьюторы, импортеры и проект; шесть мировых производителей

Ассортимент, собственники, отчетность компаний.

до 2030 г.

прогноз в трех сценариях

Потребление ДМФА и НМП, выпуск, ввоз, цены.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным таможенной статистики стран-партнеров (UN Comtrade, WITS), Банка России, Росстата, регламентов ЕС, сайтов и отчетности компаний.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Химический состав и свойства
1.2. Технология производства
1.3. Нормативные документы и регулирование
1.4. Области применения
1.5. Таможенная классификация
1.6. Единицы измерения и пересчет
1.7. Классификация и сегментация рынка

Часть 2Химическая промышленность России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Место химической промышленности в экономике России
2.2. Структура отрасли и выпуск основных продуктов
2.3. Крупнейшие компании и концентрация производства
2.4. Сырьевая база и газохимические кластеры
2.5. Внешняя торговля и логистика
2.6. Импортозависимость и импортозамещение
2.7. Цены на химическую продукцию
2.8. Государственное регулирование
2.9. Инвестиционные проекты 2024-2030 гг.
2.10. Сценарии развития химической промышленности до 2030 г.
2.11. Влияние химической промышленности на рынок апротонных растворителей

Часть 3Мировой рынок

3.1. Мировой рынок: объем и структура
3.2. Мировая торговля и место России
3.3. Мировые цены
3.4. Ведущие мировые компании
3.5. Профили мировых компаний
BASF SE (Людвигсхафен)
Balaji Amines Ltd (Солапур)
Mitsubishi Chemical Group (Токио)
Ashland Inc. (Уилмингтон)
Shandong Hualu-Hengsheng Chemical (Дэчжоу)
gChem (Ковингтон)
3.6. Мировые тенденции апротонных растворителей
3.7. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Методика расчета и коридор оценки
4.3. ДМФА: объем потребления
4.4. НМП: объем потребления и расхождение источников
4.5. ДМАА и ДМСО
4.6. Рынок в денежном выражении
4.7. Проверка по стоимости ввоза
4.8. Оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах
4.9. География потребления
4.10. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Производство и участники рынка

5.1. Российский выпуск по открытым источникам
5.2. Ассортимент поставщиков
5.3. Финансовые результаты компаний рынка
5.4. Мощность проекта НМП и объем ввоза
5.5. Дистрибьюторы и импортеры
ООО «Нео Кемикал» (Дзержинск)
АО «Русхимсеть» (Старая Купавна)
АО «Вектон» (Санкт-Петербург)
ООО «СК ХЛ» (Москва)
ООО ГК «РусХим» (Екатеринбург)
ООО ОРТ «Химреактивы» (Екатеринбург)
ООО «АО Реахим» (Москва)
ООО «Компонент-Реактив» (Москва)
5.6. Проекты производств
АО «Химмед» (Москва)
5.7. Прочие участники рынка
5.8. Основные выводы по участникам рынка

Часть 6Экспорт и импорт

6.1. Источники данных и ширина кода
6.2. Ввоз по коду 2924 19 (ДМФА и ДМАА)
6.3. Ввоз по коду 2933 79 (НМП)
6.4. Ввоз по коду 2930 90 (ДМСО)
6.5. Вывоз
6.6. Цены внешней торговли
6.7. Доля Китая во ввозе
6.8. Основные выводы по внешней торговле

Часть 7Потребление

7.1. Объем и структура потребления
7.2. Полиуретановые покрытия и синтетическая кожа
7.3. Химические волокна и пленки
7.4. Фармацевтика и тонкий органический синтез
7.5. Агрохимия
7.6. Нефтехимия: выделение бутадиена и ароматики
7.7. Электроника и литий-ионные аккумуляторы
7.8. Лаки, мембраны и очистка
7.9. Каналы сбыта и дистрибьюторы
7.10. Заменители
7.11. Основные выводы по потреблению

Часть 8Цены

8.1. Методика: импортный паритет
8.2. Цены по продуктам
8.3. Структура цены
8.4. Реестр цен
8.5. Цены Китая и курс юаня
8.6. Цены внешней торговли и цены растворителей
8.7. Прогноз цен до 2030 г.
8.8. Основные выводы по ценам

Часть 9Сырье и себестоимость

9.1. Сырьевая цепочка и удельный расход
9.2. Метанол и аммиак
9.3. Метиламины
9.4. Гамма-бутиролактон и 1,4-бутандиол
9.5. Структура цены ввозного продукта
9.6. Выводы по сырью

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Проект выпуска НМП в Подольске
10.2. Проекты потребителей: заводы литий-ионных ячеек
10.3. Условия для выпуска ДМФА в России
10.4. Государственная поддержка
10.5. Выводы по инвестициям

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз потребления
11.3. Прогноз рынка в денежном выражении
11.4. Прогноз выпуска и ввоза
11.5. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Ввоз, вывоз и потребление ДМФА и НМП в России, 2021-2025 гг., тыс. т

Потребление апротонных растворителей по продуктам, 2025 г., тыс. т

Рынок в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, млрд руб. без НДС

Для кого исследование

Импортеры и дистрибьюторы химической продукции

Поставщики, страны, цены ввоза, конкуренты

Производители полимерных покрытий, волокон и клеев

Поставщики ДМФА, цены, риски замены

Фармацевтические и агрохимические заводы

Растворители для синтеза, требования к чистоте

Производители электроники и аккумуляторов

НМП особой чистоты, проект в Подольске

Инвесторы и банки

Замещение ввоза, сырье, прогноз

Об исследовании

ДМФА и N-метилпирролидон в Россию ввозят, в основном из Китая: по открытым источникам действующего промышленного выпуска этих растворителей, а также ДМАА и ДМСО в стране в 2024-2026 гг. нет. После 2022 г. европейских поставщиков сменили китайские, и рынок обслуживают импортеры и дистрибьюторы химии - от многопрофильных сетей до продавцов реактивов. Первый проект собственного выпуска - высокочистый НМП в Подольске, который «Химмед» строит вместе с инжиниринговым центром Томского госуниверситета; пуск запланирован на декабрь 2026 г.

Объем рынка рассчитан по отчетам стран-поставщиков с разбором широких товарных кодов и показан коридором, цены построены по импортному паритету от цен Китая и курса юаня, а оценка, встречающаяся в отраслевых обзорах, сверена с первоисточниками. Рассмотрены свойства и марки растворителей, технологии их получения, ограничения REACH и российские нормативы, применение в полиуретановых покрытиях, волокнах, фармацевтике, агрохимии, электронике и аккумуляторах, сырье - метиламины, гамма-бутиролактон и метанол.

Описаны 9 российских компаний - дистрибьюторы и импортеры и проект выпуска НМП, - шесть мировых производителей от BASF до Hualu-Hengsheng и прочие участники. Вторая часть посвящена химической промышленности России, прогноз до 2030 года построен в трех сценариях.