(495) 783-20-62

Обзор рынка погружных насосов для добычи нефти в России

В России, при вводе скважин в эксплуатацию, приоритетным является фонтанный способ добычи. В дальнейшем, при прекращении фонтанирования скважин и снижении уровня нефти в скважинах до пределов, когда применение газлифтного способа эксплуатации становится не экономичным, используют насосный способ добычи. При этом, если дебет скважины превышает 30 м3, а глубина 2 тыс. м, то, как правило, стараются использовать УЭЦН. В дальнейшем, по мере снижения дебетов используют штанговые, винтовые и прочие виды насосов. Наибольшее распространение УЭЦН нашло в Западной и Восточной Сибири, штанговые и винтовые насосы в Поволжье и на юге России.

В июле-августе 2016 года, аналитиками нашей компании проведено детальное исследование рынка данных типов насосов для добычи нефти, в котором подробно рассмотрены основные виды используемого оборудования, производство, импортные и экспортные поставки. Рассчитаны объемы потребления насосов в 2015 и в 2016 году, проведен анализ конкурсных торгов на закупку насосов и услуг. Кроме того, представлены данные по сервисному обслуживанию насосов, с указанием объемов сервиса в натуральном и стоимостном выражении, подсчитаны общие объемы рынка насосов с учетом рынка производства и сервисного обслуживания. Дан прогноз развития рынка по 2020 год.

Основные методы исследования: использование наработанной базы нашей компании по профильным компаниям, анализ отраслевых журналов, данных таможенной статистики, конкурсных торгов, а также экспертный опрос основных игроков рынка.

Страниц - 245
Стоимость - 55 тыс. руб.
Демо-версия - "доступна по данной ссылке"
Заказать исследование - "заказ он-лайн"



Содержание исследования

Глава 1. Введение
   1.1    Способы эксплуатации скважин
      Фонтанный
      Газлифтный
      Насосный
         Установка штангового глубинного насоса (УШГН, УШНС)
         Установка электроцентробежного насоса (УЭЦН)
         Установка штангового (либо электропогружного) винтового насоса (УШВН, УЭВН)
         Установка электродиафрагменного насоса (УЭДН)
         Струйно-насосная установка
   1.2    Виды насосов для добычи нефти
         Штанговые насосы
         Штанговый глубинный насос (ШГН)
         Штанговый винтовой насос (ШВН)
         Насосы плунжерно-диафрагменные
         Бесштанговые насосы
         Электроцентробежные насосы (ЭЦН)
         Винтовые насосы (ЭВН)
         Диафрагменные электронасосы
         Струйные насосы

Глава 2. Нефтегазовая промышленность России в 2015 году
   2.1.    Объем добычи нефти в России
   2.2.    Капитальные вложения основных добывающих компаний
   2.3.    Проходка в разведочном и эксплуатационном бурении

Глава 3. Количество скважин оснащенных глубинными насосами в России
   3.1.    Эксплуатационный фонд скважин основных добывающих компаний
   3.2.    Структура фонда скважин, дающих продукцию, по способам эксплуатации
   3.3.    Показатели строительства нефтяных скважин
   3.4.    Новые скважины по способам эксплуатации
   3.5.    Количество действующих скважин оборудованных ШГН
   3.6.    Количество действующих скважин оборудованных УЭЦН

Глава 4. Российский рынок сервиса УЭЦН и ШГН
   4.1    Сервис УЭЦН
      Структура и объем сервиса УЭЦН в России
      Объем закупок сервиса УЭЦН
         Сервисные компании
            1.    ООО «ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис»
            2.    ЦБПО ЭПУ ОАО «Сургутнефтегаз»
            3.    ООО СК «Борец» (ООО «ПК Борец»)
            4.    ООО «Новомет-Сервис»
            5.    ООО «Сервис центр ЭПУ» (Schlumberger)
            6.    ООО «Римера-Сервис»
            7.    ООО «Алмаз»
            8.    ООО «УК «Система сервис»
            9.    ООО «СК «Новые технологии»
            10.    ООО «РУНАКО-Сервис» (ГК «РУНАКО»)
            11.    АО «Бейкер Хьюз» (Baker Hughes)
            12.    ОАО «БЭНЗ»
            13.    ООО «База по ремонту погружного оборудования»
            14.    ООО «СПО-АЛНАС»
            15.    ООО «Таргин Механосервис»
   4.2    Сервис ШГН
   4.3    Сервис прочих насосов

Глава 5. Характеристика рынка производства насосов для добычи нефти в России
   5.1    Внешнеэкономические поставки насосов в 2014 г. - 1-е полугодие 2016 года
      Импорт насосов
         Общие показатели
         Импорт ЭЦН и УЭЦН
         Импорт ЭВН и УЭВН
         Импорт ШГН и ШВН
      Экспорт насосов
         Общие показатели
                  Экспорт ЭЦН и УЭЦН
         Экспорт ШГН
         Прочие
   5.2    Показатели производства насосов в России
   5.3    Объем рынка насосов в России
      Общие показатели рынка
         Рынок УЭЦН
         Рынок УЭВН
         Рынок ШГН
   5.4    Основные игроки рынка насосов в России
      Электроцентробежные насосы
         1.    ООО ПК «Борец»
         2.    АО «Новомет-Пермь»
         3.    ОАО «Алнас»
         4.    ООО «Алмаз»
         5.    ОАО «Бугульминский электронасосный завод» (ОАО «БЭНЗ»)
         6.    ООО «Ижнефтепласт»
         7.    ООО «Новые технологии»
         8.    ООО «ТК «Шлюмберже»
            Тюменские насосы «Шлюмберже»
            Reda Production Systems
         9.    ООО «РИНПО» (ООО «УК «Система-Сервис»)
         10.    ОАО «Лепсе» («Электромашиностроительный завод «ЛЕПСЕ»)
         11.    ООО «Рустмаш» (ООО «Русские стандарты машиностроения») (Корпорация Триол)
         12.    ООО «База по ремонту погружного оборудования»
         13.    Baker Hughes
         14.    ООО НПО «Вертикаль»
         15.    ООО «Джи И Рус» (GE Oil & Gas)
         16.    Pumptek Asia Ltd
         17.    ООО «Таргин Механосервис»
      Винтовые насосы
         18.    ОАО «Завод им. Гаджиева»
         19.    ООО «ЭПУ-ИТЦ» (ООО «РИТЭК ИТЦ»)
         20.    ООО «ВНИИБТ-Буровой инструмент»
         21.    ООО «Нетч Пампс Рус» (Netzsch Group)
         22.    АО «КАНАРОСС» (Baker Hughes)
         23.    PCM (France)
         24.    Ф-л «Куду Индастриз Инк.» (Kudu Industries Inc)
         25.    ООО «Везерфорд» (Weatherford)
      Штанговые насосы
         26.    ЗАО «ЭЛКАМ-нефтемаш»
         27.    ОАО «Ижнефтемаш»
         28.    ЗАО «Кубаньнефтемаш»
         29.    ООО «ПКНМ»
         30.    ОАО «ПНИТИ»
         31.    Flexon-All S.R.L
         32.    Honghua International Co., Ltd
         33.    Shengli Oilfield Highland Petroleum Equipment Co., Ltd
         34.    ООО «РАМ»
         35.    ООО «Экогермет-М»
         36.    ООО «Магистраль»
      Струйные насосы
         37.    ЗАО «Квант»
      Диафрагменные насосы
         38.    ЗАО НПО «ИМЕКС» (АО «ИЭМЗ «Купол»)

Глава 6. Ценовая конъюнктура рынка насосов для добычи нефти

Глава 7. Объемы годового потребления насосов нефтегазодобывающими предприятиями
   7.1    Расчетные объемы потребления УЭЦН и ШГН
   7.2    Общий объем рынка насосов (производство + сервис)
   7.3    Закупки внутрискважинных насосов в 2015-2016 гг.
      Общие показатели закупок
      Номенклатурное распределение закупок бесштанговых насосов
      Основные компании-заказчики
      Показатели закупок насосов по видам
         Штанговые насосы
         Бесштанговые насосы

Глава 8. Общая характеристика рынка производства насосных штанг в России
   8.1.    Показатели производства
   8.2.    Внешнеэкономические поставки
      Импорт насосных штанг
      Экспорт насосных штанг
   8.3.    Общие показатели рынка
   8.4.    Основные производители насосных штанг
         1.    ОАО «Очерский машиностроительный завод» (ОАО «ОМЗ»)
         2.    ПАО «Мотовилихинские заводы»
         3.    ООО «Бийский завод стеклопластиков» (совм. с ООО «УК «Промтехкомплект»)
         4.    ООО «Ступинский завод стеклопластиков»
         5.    ЗАО «Ижевский опытно-механический завод» (ЗАО «ИОМЗ»)
         6.    ООО «Компания ИжТехМаш» (производство прекратилось)
         7.    ОАО «Ижнефтемаш» (производство прекратилось)
         8.    ЗАО «Элкам-Нефтемаш» (ООО «ЭЛКАМ»)
         9.    ООО «Гален» (совм. с ЗАО «Купол-ПРО»)
         10.    ООО «ТМС групп»
         11.    ЗАО «Редуктор»
   8.5.    Закупки насосных штанг в 2014-2016 гг.
      Номенклатурное распределение
      Основные компании-заказчики
      Показатели закупок стеклопластиковых насосных штанг
   8.6.    Расчетные объемы потребления
   8.7.    Основные потребители насосных штанг в России
      1.    ПАО «Татнефть»
      2.    ПАО АНК «Башнефть»
      3.    ПАО «НК «Роснефть»
      4.    ПАО «ЛУКОЙЛ»
      5.    ОАО «Сургутнефтегаз»
      6.    ОАО «НГК «Славнефть»
      7.    ОАО «Томскнефть» ВНК
      8.    ЗАО «Предприятие Кара-Алтын»
      9.    ЗАО «Татех»
      10.    АО «Независимая нефтегазовая компания»

Глава 9. Прогноз развития рынка до 2020 года

Глава 10. Выводы

Глава 11. Приложения
   11.1.    Перечень таблиц в исследовании
   11.2.    Перечень диаграмм, схем и рисунков в исследовании
   11.3.    Список опрошенных экспертов, данные которых были использованы в исследовании